2011年2月14日,全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)计划出售优先债券,以募集戴安公司(DIONEX)的收购资金。
去年12月,赛默飞世尔科技公司对外宣布,以21亿美元现金收购实验室设备制造商美国戴安公司。据悉,此次交易已于今年1月份通过了反垄断监管机构的批准,预计将在2011年第一季度的晚些时候结束。
此次出售的优先债券定价先前已对外宣布,发行日期预计将截止到2011年2月22日。另外,该部分优先债券将每半年支付一次利息。具体信息如下:
本金总额为3亿美元的2.050%将作为优先股发行,发行价为本金额的99.971%,到期时间为2014年;
本金总额为9亿美元的3.200%将作为优先股发行,发行价为本金额的99.939%,到期时间为2016年;
本金总额为10亿美元的4.500%将作为优先股发行,发行价为本金额的99.353%,到期时间为2021年。
目前,这部分优先债券已交给巴克莱投资银行和JP摩根证券公司联合管理发行。