国产仪器商17亿收购案 加码环保在线监测业务

    理工监测29日公告，公司拟通过合计支付67,613,946股股份和40,468.32万元现金方式购买高能投资、博联众达和朱林生等48名自然人所持有的博微新技术100%股权。同时，公司合计支付24,901,182股股份和13,500万元现金购买成都尚青、银泰睿祺、银汉兴业、凯地电力、薪火科创、中润发投资和熊晖等3名自然人所持有的尚洋环科100%股权。上市公司本次收购博微新技术和尚洋环科的交易总对价为171,000万元，其中现金对价合计53,968.32万元，形成较大的资本性支出。不过公司还拟向特定对象天一世纪、周方洁非公开发行不超过33,794,466股股份，募集配套资金不超过42,750万元，并不超过本次交易对价的25%。

　　上市公司与博微新技术均为电力系统客户提供产品和服务，并在各自领域具有较高的知名度和影响力。本次交易完成后，双方通过共享客户资源，可进一步实现客户资源的持续融合，促进各自产品和服务在电力系统的推广和应用，更好地满足客户的综合性服务需求。

　　2012年、2013年及2014年1-9月，博微新技术净利润分别为4,788.56万元、7,304.02万元和7,073.62万元，经营活动产生的现金流量净额分别为6,467.15万元、6,541.72万元和6,757.90万元，逐年稳定增长。

　　尚洋环科专注于环保领域的水质在线监测系统集成等业务，形成了较强的技术和经验积累，在我国水质在线监测系统集成市场处于较为领先的市场地位。本次收购完成后，尚洋环科将借助理工监测较强的监测技术积累和设备开发能力，进一步提升对水质在线监测系统整体解决方案的技术实力，未来公司将以尚洋环科为平台全面拓展和整合水质监测、治理等相关业务，战略性打造监测和治理相结合的环保产业链。尚洋环科所处环保领域未来面临快速发展的政策环境，尤其是水质监测和处理将成为环保投入的重点之一。根据尚洋环科全体股东对2015年至2017年尚洋环科实现净利润的承诺，尚洋环科未来将成为上市公司重要的利润来源之一。

　　本次收购的博微新技术和尚洋环科在未来均有较强的盈利预期，根据本次交易的利润补偿协议，2015年至2017年，博微新技术实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.08亿元、1.30亿元和1.56亿元;尚洋环科实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,800万元、4,680万元和6,000万元。上市公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为13,311.55万元，因此，本次交易后上市公司的盈利能力将有较大提高。